اگر تازه وارد XDM شده‌اید، لازم نیست همه تنظیمات را یک‌جا انجام بدهید. اول کسب‌وکار و اطلاعات اصلی را آماده کنید، بعد یک محصول یا خدمت اضافه کنید و یک مسیر ساده را امتحان کنید. این راهنما هم برای همان شروع اول است، هم برای وقتی که وسط کار دنبال یک قابلیت مشخص می‌گردید.
در این صفحه همه بخش‌های پنل کسب‌وکار را مرور می‌کنیم؛ از «نمای کلی» و «گفتگوها» تا استودیو اتوماسیون، فروش، نوبت‌دهی، اعلان‌ها و تنظیمات. نام گزینه‌ها بر اساس رابط فعلی برنامه نوشته شده است. امکاناتی که می‌بینید به نوع کسب‌وکار، نقش شما، اشتراک و آماده‌بودن اتصال‌های بیرونی بستگی دارد. اگر گزینه‌ای ندارید، بخش عیب‌یابی آخر صفحه را ببینید.
۱. این راهنما را از کجا شروع کنیم؟
اگر فروشگاه دارید، بعد از آماده‌سازی حساب و اینستاگرام سراغ محصولات، موجودی، ارسال، سفارش‌ها و پرداخت‌ها بروید. برای سالن، مشاوره یا کسب‌وکار خدماتی، خدمات، تیم خدمات، شعبه‌ها و زمان‌های کاری را اول آماده کنید. حالت ترکیبی هر دو مسیر را کنار هم دارد.
برای برگشت سریع به یک موضوع، از فهرست «در این راهنما» استفاده کنید. مسیرها را با نام بخش نوشته‌ایم؛ مثلاً «تنظیمات ← اطلاعات پرداخت دستی» یعنی از منوی پنل وارد تنظیمات شوید و کارت اطلاعات پرداخت دستی را پیدا کنید. لازم نیست برای دنبال‌کردن آموزش، اطلاعات واقعی مشتری وارد کنید.
این صفحه راهنمای پنل کسب‌وکار XDM است. پنل مدیریت همین وب‌سایت برای ویرایش مقاله‌ها و اطلاعات سایت، بخش جداگانه‌ای است. تنظیمات سراسری ارائه‌دهندگان، کلیدهای سرویس و مدیریت پلتفرم هم در اختیار مدیر سامانه است.
۲. ساخت حساب، ورود و بازیابی دسترسی
- از ورود به اپلیکیشن وارد برنامه شوید و روش ثبت‌نامی را که در صفحه ورود فعال است انتخاب کنید.
- برای ثبت‌نام با ایمیل، اطلاعات خواسته‌شده را کامل کنید و مرحله تأیید ایمیل را انجام دهید. ایمیل تأیید را پیدا نکردید؟ پوشه هرزنامه و درست‌بودن آدرس را بررسی کنید و از گزینه ارسال دوباره، اگر نمایش داده می‌شود، استفاده کنید.
- ورود با Google یا پیامک فقط وقتی قابل استفاده است که همان گزینه در برنامه فعال باشد. نبودن این دکمه‌ها به معنی خراب‌شدن حساب شما نیست.
- اگر رمز را فراموش کرده‌اید، مسیر بازیابی صفحه ورود را دنبال کنید. اگر بازیابی پیامکی برای حساب و سرویس شما فراهم شده، همان مسیر نمایش‌داده‌شده را تکمیل کنید.
- روی دستگاه مشترک، بعد از پایان کار «خروج» را بزنید. رمز، کد ورود و لینک بازیابی را به همکار یا پشتیبان ندهید؛ هر همکار باید حساب خودش را داشته باشد.
اگر از لینک دعوت همکار وارد شده‌اید، با همان ایمیلی که دعوت شده وارد شوید. بعد از پذیرش دعوت، فضای کسب‌وکار مربوط را انتخاب کنید؛ لازم نیست کسب‌وکار تکراری بسازید.
۳. ساخت فضای کسب‌وکار و راه‌اندازی اولیه
فضای کسب‌وکار محل نگهداری گفتگوها، محصولات، نوبت‌ها و تیم همان مجموعه است. هنگام ساخت، نام، نوع فعالیت، زبان، منطقه زمانی و واحد پول را با دقت انتخاب کنید. برای کار در ایران، اگر ساعت فعالیت شما تهران است، منطقه زمانی Asia/Tehran انتخاب مناسبی است. انتخاب تومان و ریال را با مبلغ‌هایی که بعداً وارد می‌کنید هماهنگ نگه دارید.
- نامی وارد کنید که اعضای تیم به‌راحتی آن را بشناسند.
- نوع فعالیت را فروشگاهی، خدمات و نوبت‌دهی، یا ترکیبی انتخاب کنید.
- مرحله اطلاعات کسب‌وکار را کامل کنید؛ اطلاعات تماس، معرفی و ساعت‌های اولیه را بنویسید.
- اتصال اینستاگرام را انجام دهید؛ اگر آماده نیستید، از مسیر مجاز خود برنامه ادامه بدهید و بعداً به بخش اینستاگرام برگردید.
- یک محصول یا خدمت واقعی و ساده اضافه کنید و اطلاعات پایه دستیار را بنویسید.
- اعلان‌ها و روش پرداخت در دسترس را بررسی کنید و بعد وارد پنل شوید.
اگر چند فضای کسب‌وکار دارید، قبل از ویرایش یا ارسال پیام، نام فضای انتخاب‌شده در بالای منو را نگاه کنید. تغییر فضای کار، اطلاعات کسب‌وکار قبلی را به مجموعه جدید منتقل نمی‌کند.
۴. پیدا کردن بخش‌ها و کار با نمای کلی
در دسکتاپ، بخش‌ها در منوی کناری قرار دارند. در گوشی، از نوار پایین و گزینه «بیشتر» یا دکمه بازکردن منو استفاده کنید. تغییر زبان رابط بین فارسی و انگلیسی از کنترل زبان پنل انجام می‌شود؛ این کار به‌تنهایی ترجمه محصولات یا تغییر زبان پاسخ مشتری نیست.
«نمای کلی» محل شروع روز است. وضعیت کسب‌وکار، شاخص‌ها و فعالیت‌های موجود را ببینید و از همان‌جا سراغ بخش مرتبط بروید. عدد یک کارت را با تعریف همان شاخص بخوانید؛ تعداد سفارش ثبت‌شده لزوماً تعداد سفارش پرداخت‌شده نیست.
اگر برنامه پیام قطع اتصال نشان می‌دهد، اول اینترنت را بررسی کنید. تا وقتی نتیجه ذخیره یا ارسال را ندیده‌اید، چند بار روی دکمه نزنید. بعد از وصل‌شدن، فهرست مربوط را دوباره باز کنید و ببینید اقدام قبلی ثبت شده یا نه.
۵. پروفایل کسب‌وکار؛ اطلاعاتی که دستیار از شما می‌داند
در «پروفایل کسب‌وکار»، نام نمایشی، دسته‌بندی، تلفن، ایمیل پشتیبانی، وب‌سایت HTTPS، آدرس و معرفی مجموعه را کامل کنید. این اطلاعات مرجع پاسخ‌های کسب‌وکار است؛ متن کوتاه و روشن بهتر از شعارهای مبهم کمک می‌کند.
- معرفی را طوری بنویسید که مشخص باشد چه چیزی می‌فروشید یا چه خدمتی ارائه می‌کنید.
- فقط تلفن و آدرسی را وارد کنید که اجازه انتشار برای مشتری دارد.
- مشخص کنید تلفن برای سفارش یا رزرو ضروری است یا نه. نام و اطلاعات لازم همان فرایند را دریافت کنید؛ اطلاعات اضافی را صرفاً برای پرکردن پرونده نخواهید.
- «ذخیره پروفایل» را بزنید و اطلاعات را دوباره بررسی کنید.
مثال فرضی: «پوشاک روزمره، پاسخ‌گویی شنبه تا پنجشنبه، ارسال طبق روش‌های ثبت‌شده در پنل.» قیمت و موجودی را در معرفی ثابت ننویسید اگر قرار است مرتب تغییر کنند؛ جای اصلی آن‌ها کاتالوگ و موجودی است.
۶. اتصال اینستاگرام، تمدید مجوز و پیوند پست‌ها
در «اینستاگرام»، با دکمه اتصال وارد فرایند رسمی مجوز شوید. حساب حرفه‌ای Business یا Creator و دسترسی‌های موردنیاز را در همان صفحه ارائه‌دهنده انتخاب کنید. بسته به روش فعال سامانه، دکمه اتصال مستقیم اینستاگرام یا اتصال با Facebook را می‌بینید؛ در مسیر Facebook، حساب مرتبط با Page را انتخاب کنید.
- حساب درست را انتخاب کنید و مجوزهای نمایش‌داده‌شده را بررسی و تأیید کنید.
- بعد از برگشت به XDM، نام کاربری و وضعیت اتصال را ببینید.
- اگر «نیاز به اقدام» نمایش داده می‌شود، توضیح همان کارت را دنبال کنید. مجوز حساب و آماده‌بودن دریافت پیام دو مرحله جدا هستند.
- برای مجوز منقضی یا ناقص، از «تمدید مجوز / اتصال مجدد» استفاده کنید. دکمه بررسی اتصال پیام‌ها، اگر نمایش داده می‌شود، برای تکمیل دریافت پیام است.
- در فروشگاه، گزینه واردکردن پست‌های اخیر را باز کنید، پست‌ها را انتخاب کنید و بعد اطلاعات محصول‌های واردشده را بررسی کنید؛ کپشن به‌تنهایی جای قیمت، تنوع و موجودی معتبر را نمی‌گیرد.
- از کارت محصول یا خدمت، «اتصال پست اینستاگرام» را بزنید و لینک پست یا ریلز مرتبط را ذخیره کنید تا زمینه محتوا به همان مورد وصل شود.
اتصال نمونه در محیط آزمایشی به اینستاگرام واقعی پیام نمی‌فرستد. اگر دکمه اتصال به دلیل آماده‌نبودن تنظیمات Meta غیرفعال است، مدیر سامانه باید آن بخش را تکمیل کند. برای جزئیات بیشتر، راهنمای اتصال حساب حرفه‌ای را ببینید.
۷. تنظیم پاسخ‌های هوش مصنوعی و لحن برند
در «هوش مصنوعی (AI)» می‌توانید لحن دوستانه، حرفه‌ای، گرم، لوکس، خودمانی یا کوتاه را انتخاب کنید. طول پاسخ، میزان ایموجی و رسمیت فارسی، پیام خوش‌آمد، پایان پیام و راهنمای شخصیت برند هم در همین بخش هستند.
- یک لحن و طول پاسخ مناسب انتخاب کنید؛ برای شروع، پاسخ متعادل و ایموجی کم معمولاً خواناتر است.
- خوش‌آمد را کوتاه بنویسید: «سلام، خوش اومدید 🌷 برای محصول راهنمایی می‌خواید یا پیگیری سفارش؟»
- در راهنمای برند بنویسید دستیار چطور صحبت کند و چه وقت موضوع را به تیم بسپارد. این فیلد تا ۲۰۰۰ نویسه دارد.
- تنظیمات را ذخیره کنید و چند سوال روشن، مبهم و خارج از اطلاعات ثبت‌شده را امتحان کنید.
دستور لحن، قیمت، موجودی، پرداخت یا زمان آزاد را تغییر نمی‌دهد. اگر اطلاعات اشتباه است، رکورد مربوط را اصلاح کنید. برای نمونه بنویسید «اگر مدل محصول مشخص نیست، اول یک سوال کوتاه بپرس؛ اگر جواب در اطلاعات ما نیست، قول نده و به تیم بسپار.» در حالت پاسخ نمونه، فعال‌بودن مدل هوش مصنوعی زنده را فرض نکنید.
۸. گفتگوها؛ خواندن پیام، پاسخ دستی و تحویل به تیم
«گفتگوها» صندوق پیام‌های کسب‌وکار است. با جستجوی مشتری، فیلتر وضعیت و فیلتر برچسب، گفتگوی موردنظر را پیدا کنید. پیام‌ها منبع پاسخ را هم نشان می‌دهند: مشتری، اتوماسیون، هوش مصنوعی، تیم یا اعلان سیستم.
- گفتگو را باز کنید و چند پیام قبلی را بخوانید؛ زمینه درخواست و رکوردهای مرتبط در کنار گفتگو کمک می‌کنند موضوع را گم نکنید.
- برای پاسخ دستی، کنترل گفتگو را به تیم منتقل کنید. تا وقتی پاسخ خودکار کنترل دارد، کادر پاسخ ممکن است از شما بخواهد اول کنترل را بگیرید.
- پیام را بنویسید و یک بار ارسال کنید؛ نتیجه ارسال و وضعیت گفتگو را بررسی کنید.
- وقتی مسئله تمام شد و ادامه خودکار مناسب بود، از دکمه فعال‌کردن پاسخ خودکار استفاده کنید.
- اگر پیام صوتی و متن تبدیل‌شده آن نمایش داده می‌شود، قبل از تکیه بر آن برای تعداد، مبلغ یا آدرس، جزئیات حساس را با مشتری تأیید کنید.
تحویل به تیم برای شکایت، ابهام پرداخت یا درخواست خارج از اطلاعات ثبت‌شده کاربرد دارد. فعال‌کردن دوباره پاسخ خودکار را بعد از پاسخ انسانی و با توجه به زمینه انجام دهید. در صورت نمایش پیگیری زمان‌بندی‌شده، پیام جدید مشتری می‌تواند آن پیگیری را لغو کند. «آزمایش پیام» در محیط توسعه، پیام نمونه پردازش می‌کند و اثبات ارسال زنده نیست. راهنمای تحویل گفتگو به همکار مثال‌های بیشتری دارد.
۹. مشتریان، اطلاعات تکمیلی، برچسب و رضایت
در «مشتریان»، مشخصات ثبت‌شده را پیدا و ویرایش کنید. نام را وارد کنید و تلفن، ایمیل اختیاری و یادداشت داخلی را به اندازه نیاز نگه دارید. اطلاعات و برچسب‌های مشتری در گفتگو هم به شناخت زمینه کمک می‌کنند؛ برچسب‌ها را می‌توانید در مسیر اتوماسیون اضافه کنید.
- قبل از ساخت مشتری جدید، با جستجو مطمئن شوید پرونده همان شخص از قبل وجود ندارد.
- یادداشت داخلی را کوتاه و عملی بنویسید، مثل «برای تغییر رنگ سفارش منتظر تماس تیم است»؛ رمز یا اطلاعات حساس بانکی در یادداشت نگذارید.
- «رضایت ثبت‌شده برای پیام تبلیغاتی» را فقط وقتی فعال کنید که واقعاً رضایت دارید.
- رضایت پیامک یادآوری نوبت را جدا بررسی کنید؛ این دو انتخاب یک معنی ندارند.
- وقتی مشتری درخواست توقف پیام دارد، گزینه «توقف پیام به مشتری» و وضعیت فرایندهای مرتبط را بررسی و اعمال کنید.
داشتن شماره تلفن یا خرید قبلی به‌تنهایی رضایت تبلیغاتی نیست. خروجی مشتریان یا سرنخ‌ها را هم فقط در اختیار همکار مسئول قرار بدهید.
۱۰. ساخت اولین مسیر در استودیو اتوماسیون
اتوماسیون، مسیر و پاسخ‌های آماده شماست؛ هوش مصنوعی پاسخ را متناسب با سوال و اطلاعات کسب‌وکار می‌سازد. وقتی مسیر آماده‌ای فعال است، مراحل همان مسیر اجرا می‌شوند. لازم نیست برای هر سوال ساده یک دستور طولانی برای مدل بنویسید.
- «استودیو اتوماسیون» را باز کنید و «ساخت اتوماسیون» یا یک قالب آماده را انتخاب کنید؛ قالب دریافت اطلاعات، منوی مشتری، پاسخ استوری و پیگیری، نقطه شروع هستند.
- نام واضحی بگذارید؛ مثلاً «راهنمای انتخاب سایز».
- در مرحله شروع، محرک را انتخاب کنید: دایرکت، ریپلای استوری، منشن استوری، اولین پیام یا دکمه و منو. در صورت نیاز، مسیر را به یک حساب متصل محدود کنید.
- نوع تطبیق را دقیق، شامل کلمه یا هر پیام انتخاب کنید و کلمات را با ویرگول جدا کنید. «هر پیام» را فقط وقتی انتخاب کنید که واقعاً برای همه ورودی‌ها مسیر دارید.
- مراحل را بسازید، مقصد مرحله بعد و شاخه‌های شرط را مشخص کنید. از «نمای مسیر» برای دیدن اتصال‌ها استفاده کنید.
- در «امتحان و ذخیره»، مثل مشتری پاسخ بدهید، انتخاب‌ها را امتحان کنید و از «از نو» برای تکرار آزمایش کمک بگیرید.
- «ذخیره پیش‌نویس» را بزنید. ذخیره به معنی فعال‌شدن نیست؛ بعد از بررسی، از فهرست «فعال‌سازی» را انتخاب کنید.
برای ویرایش، «ویرایش و پیش‌نمایش» را باز کنید؛ بعد از ذخیره، وضعیت فعال یا پیش‌نویس را دوباره ببینید. دکمه کپی برای ساخت نسخه مشابه و «توقف» برای متوقف‌کردن فعال‌بودن مسیر است. پیش‌نمایش پیام واقعی ارسال نمی‌کند و جای بررسی اتصال زنده را نمی‌گیرد.
۱۱. همه نوع مرحله‌های اتوماسیون چه کاری می‌کنند؟
| نوع مرحله | کاربرد و چیزی که باید تنظیم کنید |
|---|---|
| پیام | متن کوتاه و مقصد مرحله بعد؛ برای خوش‌آمد یا توضیح یک موضوع |
| انتخاب با دکمه | گزینه‌های روشن و مسیر هر انتخاب؛ دکمه‌ها را طبق سقف نمایش‌داده‌شده، حداکثر ۳، تنظیم کنید |
| دریافت اطلاعات | نام فیلد و نوع پاسخ: متن، موبایل، ایمیل یا عدد؛ هر بار یک سوال لازم بپرسید |
| ویترین محصول | کارت معرفی با عنوان، توضیح و لینک؛ اطلاعات کارت باید با کاتالوگ هماهنگ باشد و تا ۱۰ کارت در فرم جا می‌گیرد |
| عکس، ویدیو یا صدا | نوع رسانه و لینک قابل دریافت؛ فایل خصوصی یا لینک منقضی را جای محتوای عمومی نگذارید |
| شرط و مسیر | بررسی برابر بودن، داشتن متن، ثبت اطلاعات یا برچسب؛ مسیر عدم تطبیق را هم کامل کنید |
| بررسی فالو | شاخه‌های نتیجه بررسی حساب؛ اگر وضعیت از Meta قابل دریافت نباشد، مسیر به تیم واگذار می‌شود، نه اینکه فالو حدس زده شود |
| برچسب مشتری | دسته‌بندی مشتری برای پیگیری و فیلتر؛ از نام‌های مشخص و ثابت استفاده کنید |
| پیگیری با تأخیر | زمان انتظار و مرحله بعد؛ پیام جدید مشتری یا تحویل به تیم می‌تواند ادامه پیگیری را متوقف کند و ارسال تابع بازه مجاز است |
| واگذاری به تیم | توقف ادامه خودکار مسیر برای رسیدگی انسانی |
| پایان | پایان روشن مسیر؛ برای مشتری معلوم باشد قدم بعدی چیست |
بعد از جابه‌جایی یا حذف مرحله، نقشه و مقصد دکمه‌ها را دوباره مرور کنید. مثال فرضی یک مسیر کوتاه: پیام خوش‌آمد، انتخاب «خرید» یا «رزرو»، دریافت درخواست، برچسب مرتبط و در صورت ابهام واگذاری به تیم. قیمت ثابتِ نوشته‌شده در یک پیام آماده، خودبه‌خود با تغییر قیمت محصول به‌روز نمی‌شود؛ متن و کارت‌های ثابت را جدا بازبینی کنید.
۱۲. کامنت به دایرکت و منوی داخل اینستاگرام
در تب «کامنت به دایرکت» یا بخش مربوط در اینستاگرام، حساب، یک پست یا همه پست‌ها، کلمه کلیدی و متن پاسخ را مشخص کنید. نوع تطبیق و پاسخ‌های عمومی اختیاری را مطابق فرم تنظیم کنید. مشتری ابتدا پاسخ خصوصی مربوط به کامنت را دریافت می‌کند؛ ادامه گفتگو به پاسخ او و مجوزهای ارسال بستگی دارد.
- حساب متصل درست را انتخاب کنید.
- اگر مجوز کامنت آماده نیست، «اتصال دوباره برای مجوز کامنت» را انجام دهید؛ دریافت پیام عادی به‌تنهایی به معنی آماده‌بودن کامنت‌ها نیست.
- یک قانون محدود با یک کلمه و یک پست بسازید تا نتیجه قابل بررسی باشد.
- متن پاسخ را مرتبط با وعده همان پست بنویسید و وضعیت کارهای اجراشده یا خطاها را در همان بخش ببینید.
در تب «منو و سؤال‌ها»، حساب را انتخاب کنید و سوال‌های شروع گفتگو را به اتوماسیون فعال وصل کنید؛ فرم تا ۴ سوال شروع می‌پذیرد. گزینه‌های منو را طبق فرم به مسیر فعال یا لینک مربوط وصل و ذخیره کنید. پیام تأیید Meta را بررسی کنید؛ ذخیره ظاهری فرم را با آماده‌شدن منوی حساب یکی ندانید. راهنمای کامنت به دایرکت به طراحی متن کمپین کمک می‌کند.
۱۳. فعالیت اتوماسیون، خروجی سرنخ و پیگیری خرید رهاشده
در «فعالیت و مشتریان»، اجرای مسیرها و وضعیت‌هایی مثل تکمیل‌شده، منتظر پاسخ یا زمان، واگذارشده به تیم و متوقف‌شده را ببینید. از «خروجی مشتریان» برای دریافت سرنخ‌های ثبت‌شده استفاده کنید؛ خروجی را قبل از اشتراک‌گذاری از نظر اطلاعات شخصی بررسی کنید. تعداد اجرای مسیر الزاماً تعداد خریداران جدید نیست.
برای پیگیری خرید نیمه‌تمام، به «تنظیمات ← بازیابی خریدهای رهاشده» بروید. فعال‌بودن پیگیری، زمان بی‌فعالیتی، متن پیام، پیشنهاد اختیاری و گزینه‌های رضایت یا اشاره به کمبود موجودی را طبق امکانات فرم تنظیم کنید و سابقه پیگیری‌ها را ببینید.
متن پیشنهاد باید واقعی باشد. اگر تخفیفی ندارید، فقط دعوت به ادامه گفتگو بنویسید. این قابلیت مجوز پیام‌دادن نامحدود یا دورزدن محدودیت اینستاگرام نیست؛ توقف مشتری، رضایت، شرایط گفتگو و امکان ارسال بررسی می‌شوند. برای جلوگیری از تداخل، یک سناریوی مشتری را هم‌زمان با چند مسیر پیگیری آزمایش‌نشده فعال نکنید.
۱۴. محصولات، تنوع رنگ و سایز و واردکردن پست‌ها
- در «محصولات»، افزودن مورد جدید را بزنید و نام، کد محصول، قیمت، دسته‌بندی و توضیح را وارد کنید.
- اگر تصویر دارید، لینک HTTPS معتبر ثبت کنید. توضیح باید مدل و کاربرد را روشن کند؛ فقط عکس کافی نیست.
- با «افزودن رنگ و اندازه»، برای هر تنوع کد جدا، رنگ، سایز و موجودی اولیه وارد کنید. حتی محصول تک‌مدلی هم برای ثبت سفارش باید تنوع قابل انتخاب داشته باشد.
- لینک پست یا ریلز مرتبط را از دکمه اتصال پست اضافه کنید.
- بعد از واردکردن پست‌های اخیر، محصول‌های ساخته‌شده را ویرایش و قیمت، تنوع و موجودی را تکمیل کنید.
- برای توقف ارائه یک مورد، گزینه بایگانی یا وضعیت غیرفعال را بررسی کنید؛ محصول بایگانی‌شده را در تبلیغ تازه معرفی نکنید.
همه مبلغ‌ها را در واحد نمایش انتخاب‌شده کسب‌وکار وارد کنید. مثال فرضی: اگر واحد تومان است، قیمت ۴۵۰ هزار تومان را ۴۵۰۰۰۰ بنویسید؛ اشتباه تومان و ریال، پاسخ و سفارش را هم اشتباه می‌کند. راهنمای کاتالوگ برای نام‌گذاری و توضیح محصول مفید است.
۱۵. موجودی؛ تفاوت تعداد کل، رزرو و قابل فروش
«موجودی» وضعیت تنوع‌های محصول را نشان می‌دهد. موجودی فیزیکی، تعداد رزروشده برای درخواست‌ها و مقدار قابل فروش را با هم ببینید. رزرو موقت کالا برای یک سفارش با فروش و پرداخت قطعی یکسان نیست.
- تنوع درست را پیدا کنید؛ رنگ و سایز مشابه را با کد تنوع تشخیص بدهید.
- «اصلاح موجودی» را باز کنید و مقدار تغییر را طبق فیلد فرم وارد کنید؛ به توضیح افزایش یا کاهش دقت کنید.
- دلیل مشخصی مثل «ورود محموله جدید» یا «اصلاح شمارش انبار» بنویسید.
- نتیجه و سابقه اصلاح را بررسی کنید و بعد به مشتری موجودی اعلام کنید.
اگر موجودی رزرو شده اما پرداخت نشده است، اول سفارش و مهلت نگهداری را بررسی کنید؛ با افزایش ساختگی موجودی مشکل را پنهان نکنید. مهلت رزرو موجودی در تنظیمات قرار دارد. برای تنوع ناموجود، گزینه جایگزین واقعی پیشنهاد بدهید یا موضوع را به تیم بسپارید.
برای دریافت فایل، «خروجی CSV» را در همین بخش بزنید. این امکان به اشتراک و مجوز حساب بستگی دارد؛ اگر پیام فعال‌نبودن خروجی را دیدید، طرح حساب را بررسی کنید. فایل موجودی را با تاریخ دریافت نگه دارید و قبل از اشتراک، اطلاعات داخل آن را بررسی کنید؛ خروجی گرفتن، مقدار موجودی را تغییر نمی‌دهد.
۱۶. ارسال و تحویل؛ روش و هزینه را قبل از سفارش بسازید
در «ارسال و تحویل»، یک قانون برای هر روش یا محدوده بسازید: نام روش، کد کشور، شهر اختیاری، هزینه، آستانه ارسال رایگان، حداقل و حداکثر روز تحویل و وضعیت فعال. نام‌هایی مثل «پست شهرستان» یا «پیک تهران» برای تیم و مشتری قابل فهم‌ترند.
- محدوده هر روش را با خدمات واقعی شما هماهنگ کنید.
- مبلغ و آستانه رایگان را با همان واحد پول محصولات وارد کنید.
- بازه تحویل را واقعی بنویسید؛ زمان آماده‌سازی خاص یا تعطیلی را در توضیحات کسب‌وکار و گفتگوی سفارش روشن کنید.
- یک سفارش آزمایشی در محیط مناسب بسازید و انتخاب روش و مبلغ نهایی را بررسی کنید.
ثبت قانون ارسال، قرارداد با شرکت حمل یا ثبت خودکار مرسوله ایجاد نمی‌کند. نام حامل و کد رهگیری واقعی را هنگام تغییر سفارش به ارسال‌شده ثبت می‌کنید.
۱۷. سفارش‌ها؛ از ثبت تا آماده‌سازی و تحویل
در «سفارش‌ها» فهرست را جستجو و بر اساس وضعیت بررسی کنید. برای ثبت دستی، باید مشتری، تنوع دارای موجودی و روش ارسال آماده باشد.
- دکمه ثبت سفارش را بزنید و مشتری، محصول و تنوع، تعداد، روش ارسال و آدرس را انتخاب کنید.
- جزئیات را بررسی و ثبت کنید؛ رزرو موجودی و شرایط سفارش روی سرور بررسی می‌شوند.
- اگر سفارش منتظر پرداخت است، مسیر پرداخت را پیگیری کنید. دریافت عکس رسید را به معنی پرداخت‌شدن نگیرید.
- بعد از تأیید معتبر پرداخت، از جزئیات سفارش به‌ترتیب مراحل «آماده‌سازی»، «بسته‌بندی»، «ارسال‌شده» و «تحویل‌شده» بروید؛ دکمه مرحله بعد بر اساس وضعیت فعلی نمایش داده می‌شود.
- برای ارسال‌شده، شرکت حمل و کد رهگیری را کامل کنید.
- برای لغو، وضعیت فعلی و دکمه مجاز همان درخواست را بررسی کنید؛ درخواست‌های نهایی همه اقدام‌ها را ندارند.
این راهنما به معنی وجود ویرایش آزاد هر جزء سفارش در هر مرحله نیست. اگر مشتری رنگ یا تعداد را بعد از ثبت عوض کرد، کنترل گفتگو را بگیرید، موجودی و وضعیت سفارش را بررسی کنید و فقط از اقدام‌های موجود پنل استفاده کنید. لغو درخواست هم به معنی بازگشت خودکار وجه نیست.
۱۸. پرداخت مشتری و بررسی رسید؛ جدا از هزینه اشتراک
در «تنظیمات ← اطلاعات پرداخت دستی»، اطلاعات صاحب حساب، بانک، کارت یا حساب یا شبا، روش انتقال و راهنمای پرداخت را با مجوز فرد مسئول وارد کنید. در «پرداخت‌ها» درخواست‌های مربوط به خرید یا نوبت مشتری را بررسی می‌کنید؛ پرداخت هزینه استفاده از خود XDM در «اشتراک و مصرف» است.
- پرداخت موردنظر را باز کنید و مبلغ، مرجع، درخواست مرتبط و گفتگوی اصلی را بررسی کنید.
- اگر لینک رسید موقت وجود دارد، آن را ببینید؛ اگر منقضی شده، از مرجع بانکی یا روش معتبر دیگری بررسی کنید.
- واریز را خارج از XDM با حساب یا گزارش بانکی تطبیق دهید؛ تصویر رسید به‌تنهایی کافی نیست.
- نتیجه بررسی را در فیلد دلیل تصمیم بنویسید.
- یکی از «تأیید پرداخت»، «رد رسید» یا «نیاز به توضیح» را طبق نتیجه انتخاب کنید و وضعیت درخواست اصلی را دوباره ببینید.
دستیار اجازه تأیید پرداخت ندارد. تایید انسانی باید بر مبنای بررسی واقعی باشد. تغییر وضعیت یا لغو سفارش، عملیات بانکی استرداد انجام نمی‌دهد؛ برای برگشت وجه، فرایند مالی مجموعه را جدا اجرا و نتیجه را روشن به مشتری اعلام کنید.
در رابط فعلی پرداخت مشتری، درگاه آنلاین با برچسب «به‌زودی» مشخص شده است. مسیر پرداخت آنلاین اشتراک خود XDM را با درگاه دریافت پول از مشتریان فروشگاه اشتباه نگیرید.
۱۹. خدمات؛ مدت، قیمت، روش تأیید و بیعانه
در «خدمات»، نام، قیمت و مدت هر خدمت را ثبت کنید. نوع قیمت می‌تواند ثابت، شروع از، نیاز به مشاوره یا رایگان باشد. روش رزرو را تأیید فوری، تأیید توسط تیم یا فقط درخواست انتخاب کنید؛ این سه حالت انتظار متفاوتی برای مشتری دارند.
- مدت واقعی خدمت را به دقیقه بنویسید.
- اگر قبل یا بعد از خدمت زمان آماده‌سازی لازم دارید، فاصله قبل و بعد را مشخص کنید.
- قانون پرداخت را بدون پرداخت، بیعانه الزامی یا پرداخت کامل انتخاب کنید و مبلغ مربوط را با واحد پول درست ثبت کنید.
- توضیح دهید چه چیزی شامل خدمت است و چه موضوعی باید قبل از تأیید بررسی شود.
- خدمت را فعال کنید و برای زمان‌های قابل رزرو، آن را به متخصص و شعبه در برنامه کاری وصل کنید.
مثال فرضی: مشاوره ۴۵ دقیقه‌ای با ۱۵ دقیقه فاصله بعد از جلسه. صرفاً ساخت خدمت، ساعت آزاد برای آن ایجاد نمی‌کند. حالت «نیاز به مشاوره» هم نباید در متن آماده به‌عنوان قیمت قطعی معرفی شود.
۲۰. تیم خدمات و شعبه‌ها با اعضای پنل فرق دارند
«تیم خدمات» فهرست متخصص‌هایی است که نوبت به نام آن‌ها ثبت می‌شود. نام، معرفی، رنگ تقویم و وضعیت را ثبت کنید. ساخت متخصص به‌تنهایی برای او حساب ورود ایجاد نمی‌کند. برای دسترسی به پنل باید از «اعضای تیم» دعوت جدا بفرستید.
در «شعبه‌ها»، نام محل، آدرس، منطقه زمانی و نوع را وارد کنید: حضوری، آنلاین یا در محل مشتری. برای جلسه آنلاین، توضیح نحوه دریافت اطلاعات جلسه را روشن نگه دارید؛ ثبت نوع آنلاین به‌تنهایی جلسه ویدئویی نمی‌سازد.
- متخصص‌ها و شعبه‌های فعال را بسازید.
- رنگ متخصص‌ها را برای تشخیص آسان در تقویم انتخاب کنید.
- منطقه زمانی هر شعبه را با محل فعالیتش تطبیق دهید.
- بعد به «زمان‌های کاری» بروید و خدمات قابل ارائه هر متخصص در شعبه مربوط را مشخص کنید.
وقتی کسی مرخصی می‌رود یا شعبه‌ای غیرفعال می‌شود، نوبت‌های قبلی را جدا بررسی و با مشتری هماهنگ کنید؛ تغییر برنامه آینده را به معنی لغو همه رزروهای قبلی نگیرید.
۲۱. زمان‌های کاری و بازه‌های قابل رزرو
- «زمان‌های کاری» را باز کنید و متخصص و شعبه را انتخاب کنید.
- روزهای کاری را مشخص کنید؛ به نام روزها در فرم دقت کنید.
- شروع و پایان بازه صبح و عصر را تنظیم کنید؛ فاصله دو بازه، زمان استراحت است.
- خدماتی را که این متخصص در آن شعبه انجام می‌دهد انتخاب کنید.
- «ذخیره برنامه» را بزنید و نتیجه را با جستجوی زمان برای یک رزرو تازه بررسی کنید.
این فرم برنامه هفتگی جدیدی برای رزروهای آینده اعمال می‌کند. فقط پرکردن ساعت کلی کسب‌وکار در شروع کار، جای برنامه متخصص را نمی‌گیرد. مدت خدمت، فاصله قبل و بعد، برنامه متخصص، شعبه و رزروهای موجود روی زمان‌های پیشنهادی اثر می‌گذارند.
اگر ساعت خالی پیدا نمی‌شود، اول خدمت فعال، سازگاری متخصص با خدمت، شعبه انتخاب‌شده و تاریخ را بررسی کنید. بعد به مدت خدمت و فاصله‌ها نگاه کنید؛ یک بازه کوتاه‌تر از زمان موردنیاز، نوبت قابل رزرو ایجاد نمی‌کند.
۲۲. تقویم نوبت‌ها و ثبت رزرو جدید
«تقویم نوبت‌ها» نمای روز، هفته و فهرست دارد. از امروز، بازه قبل و بعد، رفتن به تاریخ و فیلتر متخصص برای پیدا کردن رزروها استفاده کنید. ورودی رفتن به تاریخ در رابط فعلی با برچسب میلادی مشخص شده؛ نوع تاریخ را از روی همان فیلد بررسی کنید.
- «نوبت جدید» را بزنید.
- مشتری و خدمت را انتخاب کنید و اطلاعات تماس لازم را بررسی کنید؛ اگر مشتری در فهرست نیست، ابتدا در «مشتریان» ثبتش کنید.
- تاریخ را مشخص کنید، «بررسی زمان‌های آزاد» را بزنید و از گزینه‌های ارائه‌شده انتخاب کنید؛ ساعت، مبلغ و نام متخصص هر گزینه را ببینید. شعبه و متخصص رزرو از همان ظرفیت انتخاب‌شده می‌آیند؛ ساعت دلخواه را خارج از ظرفیت وعده ندهید.
- اگر سوال تکمیلی خدمت نمایش داده می‌شود، پاسخ‌های لازم را کامل کنید. اطلاعات مشتری و شرایط پرداخت یا تأیید را بررسی و ثبت کنید.
- نوبت را در تقویم یا فهرست نوبت‌ها باز کنید و وضعیت نهایی آن را ببینید.
برای کار طولانی، تقویم را می‌توانید در صفحه جدید باز کنید. اگر ظرفیت هم‌زمان تغییر کرده و ثبت رد شد، زمان‌ها را دوباره دریافت کنید و از گزینه‌های تازه انتخاب کنید. دیدن یک زمان آزاد قبل از ثبت، تضمین نگهداری دائمی آن نیست.
۲۳. مدیریت نوبت؛ تأیید، جابه‌جایی، انجام و لغو
در «نوبت‌ها»، درخواست را باز کنید و وضعیت، مشتری، خدمت، مبلغ و زمان را بررسی کنید. نوبت «در انتظار تأیید» هنوز تاییدشده نیست؛ اقدام مجاز همان پنجره را اجرا کنید.
- بعد از بررسی شرایط، درخواست منتظر تأیید را تأیید کنید.
- هنگام مراجعه، وضعیت را به پذیرش‌شده، سپس در حال انجام و در پایان انجام‌شده تغییر دهید؛ ترتیب دکمه‌های موجود را دنبال کنید.
- برای نوبت تاییدشده، از «جابه‌جایی نوبت» استفاده کنید و زمان جدید قابل رزرو را انتخاب کنید. بعد از ثبت، زمان نهایی را دوباره بررسی و به مشتری اعلام کنید.
- اگر مشتری مراجعه نکرده، اقدام «عدم مراجعه» را در صورت وجود انتخاب کنید.
- برای لغو، قوانین مجموعه و شرایط پرداخت را بررسی کنید و از اقدام مجاز پنل استفاده کنید.
بیعانه یا پرداخت کامل، مسیر پرداخت و بررسی خودش را دارد. ثبت «فقط درخواست» نباید در پیام شما «رزرو قطعی» نامیده شود. راهنمای نوبت‌دهی برای طراحی ارتباط با مشتری مثال دارد.
۲۴. اعلان‌ها، کانال‌ها و یادآوری نوبت
در «اعلان‌ها»، موارد خوانده‌نشده را ببینید، همه یا یک مورد را خوانده‌شده کنید و از لینک اقدام برای بازکردن گفتگو یا بررسی پرداخت کمک بگیرید. این لینک‌ها شما را به همان درخواست در پنل می‌برند؛ قبل از اقدام، جزئیات را بخوانید.
- تب «کانال‌ها و یادآوری‌ها» را باز کنید و وضعیت آماده یا در انتظار راه‌اندازی هر کانال را ببینید.
- برای تلگرام، «اتصال تلگرام» را بزنید، لینک ربات را باز کنید و Start بزنید؛ بعد به پنل برگردید و اتصال را بررسی کنید. لینک اتصال موقت است.
- ایمیل یا پیامک را فقط اگر در حساب و سرویس شما آماده‌اند تنظیم کنید؛ روشن‌بودن ترجیح، نبودن ارائه‌دهنده را جبران نمی‌کند.
- کانال پیش‌فرض، رویدادهای موردنظر و ترجیح ارسال را ذخیره کنید. انتخاب‌های حساب درباره پیام‌های تبلیغاتی و اعلان خارج از پنل را هم جدا ببینید.
- برای نوبت تاییدشده، یادآوری را فعال و فاصله قبل از نوبت را تنظیم کنید. پیامک مشتری به رضایت ثبت‌شده، شماره معتبر، سهمیه و سرویس آماده نیاز دارد.
- در «وضعیت ارسال‌های اخیر»، نتیجه را بخوانید؛ ارسال‌شده، ناموفق، در انتظار یا نیاز به بررسی یکسان نیستند.
لینک «اشتراک در واتس‌اپ» در اعلان، ابزار اشتراک‌گذاری توسط شماست؛ آن را با کانال خودکار واتس‌اپ اشتباه نگیرید. اعلان داخل پنل و ارسال خارج از پنل دو مسیر جدا هستند.
۲۵. گزارش‌ها و بررسی نتیجه کار
در «گزارش‌ها»، شاخص‌های موجود مثل پاسخ‌های دستیار، سفارش‌های ثبت‌شده و نوبت‌های تاییدشده را با توضیح همان کارت و نمودار بخوانید. همه سفارش‌ها لزوماً پرداخت یا تحویل نشده‌اند؛ برای نتیجه مالی، فهرست و وضعیت سفارش و پرداخت را کنار گزارش ببینید.
برای مرور هفتگی، سه کار ساده انجام دهید: چند گفتگوی واقعی را با حفظ حریم خصوصی بررسی کنید، خطاهای تکراری مثل محصول اشتباه یا پاسخ نامشخص را یادداشت کنید و بعد اطلاعات یا مسیر مربوط را اصلاح کنید. افزایش تعداد پاسخ خودکار به‌تنهایی نشانه بهترشدن تجربه مشتری نیست.
اگر به آمار منبع کمپین یا شاخص خاصی نیاز دارید که در پنل نیست، آن را گزارش آماده XDM معرفی نکنید. از راهنمای تعریف شاخص‌های دایرکت برای یکسان‌کردن تعریف‌ها در تیم کمک بگیرید.
۲۶. اعضای تیم، دعوت و دسترسی‌ها
در «اعضای تیم»، فهرست همکاران و نقششان را ببینید. با «دعوت عضو»، ایمیل همکار و نقش متناسب با مسئولیت را انتخاب کنید. همکار باید دعوت را با حساب خودش بپذیرد.
| نقش قابل انتخاب | مناسب برای |
|---|---|
| مدیر | همکار مسئول مدیریت فضای کسب‌وکار؛ فقط به فرد مورد اعتماد بدهید |
| فروش | رسیدگی به فعالیت‌های فروش در محدوده دسترسی نقش |
| مدیر نوبت | پیگیری خدمات و نوبت‌دهی در محدوده مجاز |
| ارسال | عملیات آماده‌سازی و ارسال در محدوده مجاز |
| پشتیبانی | رسیدگی به مشتری و گفتگو در محدوده مجاز |
| تحلیل‌گر | مشاهده گزارش‌ها و اطلاعاتی که نقش اجازه می‌دهد |
این جدول راهنمای انتخاب نقش است؛ مجوز نهایی هر اقدام روی سرور بررسی می‌شود. دیدن نام یک بخش به معنی مجازبودن همه ویرایش‌های آن نیست. نقش مالک با دعوت معمول به دیگری داده نمی‌شود. برای تغییر دسترسی‌ای که در صفحه فعلی کنترل مستقیم ندارد، از مالک یا پشتیبانی کمک بگیرید؛ رمز حساب مالک را راه‌حل دسترسی نکنید.
۲۷. اشتراک و مصرف، خرید و پیگیری پرداخت XDM
در «اشتراک و مصرف»، اشتراک فعلی، اعتبار و گزینه‌های قابل انتخاب حساب خودتان را بررسی کنید. نام و شرایط همین صفحه مرجع خرید است؛ پیشنهاد عمومی وب‌سایت را به معنی فعال‌بودن همه قابلیت‌ها در حساب نگیرید.
- طرح موردنظر را انتخاب کنید و وارد سبد همان صفحه شوید.
- مدت اشتراک و کد تخفیف واقعی، اگر دارید، را وارد کنید.
- «محاسبه مبلغ نهایی» را بزنید و مبلغ اولیه، تخفیف، مبلغ قابل پرداخت و واحد نمایش را بخوانید.
- اگر پرداخت امن فعال است، از مسیر رسمی پرداخت و فعال‌سازی ادامه دهید؛ در حالت غیرفعال، پیام راهنمای پنل را دنبال کنید.
- بعد از برگشت، اشتراک فعلی و سابقه پرداخت را بررسی کنید. برای پرداخت معلق، اگر دکمه «بررسی پرداخت» وجود دارد همان را استفاده کنید و بدون بررسی دوباره پرداخت نکنید.
محدودیت حساب‌های اینستاگرام، تعداد امکانات یا مصرف می‌تواند باعث غیرفعال‌شدن یک اقدام شود. قبل از خرید، نیازتان را با امکانات نمایش‌داده‌شده تطبیق دهید. پرداخت هزینه XDM با رسیدهای مشتریان فروشگاه شما جداست.
۲۸. تنظیمات، مهلت نگهداری و کلید API
در «تنظیمات»، زمان رزرو موجودی و رزرو نوبت را به دقیقه مشخص و ذخیره کنید. زمان خیلی کوتاه ممکن است فرصت تکمیل فرایند را کم کند و زمان خیلی بلند ظرفیت را بی‌دلیل نگه دارد؛ مقدار را با روند واقعی کسب‌وکارتان هماهنگ کنید. تغییر مهلت را روی درخواست‌های جدید بررسی کنید، نه با فرض تغییر خودکار همه موارد قبلی.
مدت نگهداری داده‌ها نیز در همین بخش تنظیم می‌شود. آن را با نیاز عملی و سیاست مجموعه هماهنگ کنید. «درخواست حذف حساب» درخواست بررسی ثبت می‌کند؛ حذف فوری همه سوابق یا اطلاعات سرویس‌های بیرونی نیست.
بخش «کلید API فضای کسب‌وکار» برای دسترسی فقط خواندنی به هویت پایه همان فضاست، نه API کامل سفارش یا ارسال پیام. یک نام مشخص برای کلید بسازید، مقدار نمایش‌داده‌شده را فقط همان بار در محل امن ذخیره کنید و بعد پنهان کنید. در صورت افشا یا پایان نیاز، کلید را باطل کنید. نشانی و نمونه درخواست خواندن اطلاعات در خود پنل نمایش داده می‌شود. کلید را در تصویر عمومی، پیام مشتری یا کد سمت مرورگر قرار ندهید.
۲۹. استفاده روی گوشی و نصب برنامه
برای دیدن همه بخش‌ها روی گوشی، «بیشتر» یا منوی بالای پنل را باز کنید. در گفتگو، اول مشتری را انتخاب کنید و بعد پیام‌ها و اطلاعات مربوط را ببینید. در جدول‌های عریض، ناحیه خود جدول را حرکت بدهید؛ برای بررسی جزئیات، کارت درخواست را باز کنید.
از «نصب اپلیکیشن» برای راهنمای افزودن به صفحه اصلی کمک بگیرید. در iPhone و iPad، Safari و گزینه اشتراک‌گذاری، سپس افزودن به صفحه اصلی مسیر معمول داخل راهنمای برنامه است. در Android، گزینه نصب یا افزودن به صفحه اصلی Chrome را بررسی کنید. اگر پیشنهاد نصب خودکار ظاهر نشد، همان راهنمای دستی را دنبال کنید.
گفتگوها، دریافت اطلاعات تازه و ثبت تغییرات به اینترنت نیاز دارند. هنگام نمایش پیام آماده‌بودن نسخه جدید، اول تغییرات را ذخیره و سپس به‌روزرسانی کنید. نصب روی صفحه اصلی به معنی فعال‌شدن کار کامل آفلاین نیست.
۳۰. یک مثال کامل برای فروشگاه
این مثال فرضی است و برای فهم ترتیب کار است، نه ایجاد سفارش واقعی در حساب شما.
- پروفایل فروشگاه، واحد تومان و اطلاعات تماس را کامل کنید.
- یک محصول به نام «تیشرت ساده» بسازید و برای رنگ آبی و سایز M یک تنوع با کد یکتا و موجودی معتبر ثبت کنید.
- روش ارسال شهر خودتان را با هزینه و بازه واقعی آماده کنید و پست محصول را به همان محصول وصل کنید.
- یک اتوماسیون برای کلمه «سایز» بسازید: پیام کوتاه، دریافت سوال مشتری، انتخاب راهنمای سایز یا صحبت با تیم، و پایان یا واگذاری.
- مسیر را در پیش‌نمایش با جواب درست، جواب نامفهوم و درخواست پشتیبانی امتحان کنید؛ بعد از ذخیره، جدا فعالش کنید.
- وقتی مشتری قصد خرید دارد، تنوع، تعداد و آدرس را با او روشن کنید و سفارش را از مسیر موجود ثبت کنید.
- اگر رسید می‌فرستد، مسئول مالی آن را با بانک بررسی و نتیجه را در پرداخت‌ها ثبت کند.
- بعد از پرداخت معتبر، سفارش را طبق عملیات واقعی به آماده‌سازی، بسته‌بندی، ارسال با کد رهگیری و تحویل ببرید.
اگر محصول ناموجود شد یا مشتری تغییر رنگ خواست، گفتگو را به تیم بدهید و موجودی و سفارش را بررسی کنید؛ برای ادامه یک مسیر زیبا، واقعیت سفارش را نادیده نگیرید.
۳۱. یک مثال کامل برای کسب‌وکار خدماتی
- خدمتی مثل «مشاوره ۴۵ دقیقه‌ای» با قیمت و فاصله بعد از جلسه بسازید.
- متخصص و شعبه مربوط را ثبت کنید و منطقه زمانی را بررسی کنید.
- در زمان‌های کاری، روزها، دو بازه فعالیت و خدمات قابل ارائه متخصص را ذخیره کنید.
- نوع رزرو را بر اساس کار واقعی، فوری یا نیازمند تأیید تیم انتخاب کنید؛ قانون بیعانه را هم روشن بگذارید.
- برای سوال «نوبت می‌خوام»، یک مسیر کوتاه با معرفی خدمت و واگذاری در صورت ابهام بسازید.
- در نوبت جدید، مشتری، خدمت و زمان آزاد را انتخاب کنید و وضعیت نتیجه را ببینید.
- اگر پرداخت یا تأیید تیم لازم است، همان مرحله را کامل کنید و فقط بعد از آن پیام رزرو قطعی بدهید.
- یادآوری را با کانال آماده و رضایت لازم تنظیم کنید. روز مراجعه، وضعیت نوبت را تا انجام‌شده به‌روز کنید.
اگر مشتری زمان دیگری می‌خواهد، از جابه‌جایی نوبت استفاده کنید و بعد زمان ثبت‌شده را دوباره بخوانید. وعده تغییر ساعت در دایرکت، جای تغییر ثبت‌شده در پنل را نمی‌گیرد.
۳۲. عیب‌یابی سریع؛ مشکل را از کدام بخش بررسی کنیم؟
| چیزی که می‌بینید | اولین بررسی مفید |
|---|---|
| بخشی از منو وجود ندارد | فضای انتخاب‌شده، نوع فعالیت، نقش و امکانات اشتراک |
| اتصال اینستاگرام غیرفعال است | پیام آماده‌نبودن Meta و نیاز به اقدام مدیر سامانه |
| حساب وصل است ولی پیام نمی‌آید | وضعیت دریافت پیام، مجوزها، حساب انتخاب‌شده و پیام خطای اتصال |
| اتوماسیون اجرا نمی‌شود | فعال‌بودن بعد از ذخیره، محرک، کلمات، حساب و وضعیت کنترل گفتگو |
| فقط پیش‌نمایش جواب می‌دهد | پیش‌نمایش شبیه‌سازی است؛ اتصال، مجوز و شرایط ارسال زنده را جدا بررسی کنید |
| کامنت به دایرکت کار نمی‌کند | مجوز کامنت، اتصال دوباره، پست انتخاب‌شده و وضعیت اجرای قانون |
| جواب قیمت یا مشخصات غلط است | محصول، تنوع، واحد پول، متن ثابت و لینک پست مرتبط |
| کادر پاسخ دستی غیرفعال است | اول کنترل گفتگو را به تیم منتقل کنید |
| نوبت خالی پیدا نمی‌شود | خدمت و متخصص فعال، شعبه، برنامه، سازگاری، مدت و فاصله‌های خدمت |
| اعلان بیرونی نمی‌رسد | آمادگی کانال، اتصال کاربر، ترجیح ارسال، سهمیه و وضعیت ارسال اخیر |
| اشتراک بعد از پرداخت تغییر نکرده | وضعیت و سابقه همان پرداخت و گزینه بررسی؛ پرداخت تکراری نکنید |
| نتیجه ذخیره یا ارسال روشن نیست | اینترنت، پیام خطا و فهرست تازه‌شده را قبل از تکرار اقدام بررسی کنید |
اگر مشکل ادامه داشت، نام بخش، زمان تقریبی، شناسه درخواست و متن خطا را آماده کنید و از صفحه تماس کمک بگیرید. قبل از ارسال تصویر، اطلاعات مشتری، رمز، کد ورود، شماره کامل بانکی و کلیدها را بپوشانید. برای اتصال، راهنمای عیب‌یابی دایرکت هم مسیر بررسی جدا دارد.
۳۳. چک‌لیست قبل از استفاده واقعی و شروع هر روز
- فضای کسب‌وکار، زبان، واحد پول و اطلاعات تماس درست‌اند.
- حساب اینستاگرام درست و وضعیت دریافت پیام بررسی شده است.
- محصول و تنوع یا خدمت و برنامه متخصص کامل‌اند.
- هزینه ارسال، شرایط پرداخت و روش تأیید رزرو روشن‌اند.
- اتوماسیون با ورودی درست، مبهم و خارج از مسیر آزمایش شده و وضعیت فعال‌بودن آن معلوم است.
- کسی مسئول گفتگوهای واگذارشده، رسیدها و خطاهای اعلان است.
- متن‌های ثابت با قیمت و شرایط تازه هماهنگ‌اند.
- رضایت‌ها، توقف پیام و دسترسی همکاران بررسی شده‌اند.
برای شروع روز، اعلان‌های باز، گفتگوهای تیم، پرداخت‌های نیازمند بررسی و نوبت‌های امروز را ببینید. بعد موجودی و ظرفیت را به‌روز کنید. برای شروع کار کافی است یک مسیر کوچک و درست داشته باشید؛ امکانات بعدی را وقتی اضافه کنید که بتوانید نتیجه‌شان را بررسی کنید. برای طراحی آزمون هم مجموعه تست دستیار به شما کمک می‌کند.
۳۴. سوال‌های پرتکرار درباره کار با XDM
آیا باید همه امکانات را از روز اول فعال کنم؟ خیر. پروفایل، یک محصول یا خدمت و یک مسیر قابل بررسی کافی است. بعد از مطمئن‌شدن از نتیجه، دامنه کار را بیشتر کنید.
تفاوت ذخیره اتوماسیون و فعال‌سازی چیست؟ ذخیره، نسخه پیش‌نویس می‌سازد. برای اجرای واقعی باید از فهرست فعالش کنید و اتصال و شرایط ارسال هم آماده باشد.
چرا هم تیم خدمات داریم، هم اعضای تیم؟ تیم خدمات ظرفیت و متخصص نوبت را مشخص می‌کند؛ اعضای تیم حساب‌های دارای دسترسی به پنل هستند. یکی به‌تنهایی دیگری را ایجاد نمی‌کند.
آیا هوش مصنوعی می‌تواند پرداخت را تأیید یا موجودی را حدس بزند؟ خیر. اطلاعات باید از رکورد معتبر بیاید و تأیید پرداخت دستی به بررسی مسئول مجاز نیاز دارد.
اگر مشتری درخواست توقف پیام کند چه کنیم؟ وضعیت توقف پیام را ثبت کنید، پیگیری‌های مرتبط را بررسی کنید و از ادامه پیام غیرضروری خودداری کنید. رضایت پیام تبلیغاتی را از رضایت یادآوری جدا نگه دارید.
کلید API پنل برای همه عملیات است؟ خیر. بخش فعلی برای خواندن هویت پایه فضای کسب‌وکار است. قابلیت عمومی مدیریت سفارش یا ارسال پیام با آن در این راهنما وعده داده نشده است.
آیا برای استفاده از گوشی باید برنامه فروشگاه نصب کنم؟ می‌توانید از مرورگر استفاده کنید یا طبق راهنمای نصب پنل، آن را به صفحه اصلی اضافه کنید. ثبت و دریافت اطلاعات تازه به اینترنت نیاز دارد.
چرا بعضی قابلیت‌های این راهنما را نمی‌بینم؟ نوع کسب‌وکار، نقش، اشتراک و آماده‌بودن سرویس‌ها را بررسی کنید. نام و پیام همان صفحه حساب شما مرجع وضعیت فعلی است. این آموزش قابلیت غیرفعال حساب را فعال نمی‌کند.
منابع و بررسی بیشتر
آماده‌اید امتحان کنید؟
با حساب رایگان شروع کنید و امکانات در دسترس حساب خودتان را ببینید.
شروع رایگان ←
